O Casino, a Apollo Global Management e a Starboard Partners tem nova reunião marcada neste mês, em Paris, para tentar avançar em torno da venda da Via Varejo, controlada pelo GPA, cujo maior acionista é o Casino. Uma fonte ouvida diz que as conversas ainda são preliminares.
O Valor apurou que a intenção da Apollo e da Starboard, empresa de reestruturação cujo acionista é a Apollo, é criar um veículo único de investimento com as redes Casas Bahia, Ponto Frio (redes de Via Varejo) e Máquina de Vendas. Todos os negócios dão prejuízo no Brasil atualmente.
A Starboard tem 72,5% da Máquina de Vendas por meio do Special Situations Fund II, com capital dos acionistas e não aberto a investidores.
Em abril, Apollo e Casino fecharam um acordo de venda de lojas do grupo varejista na França ao fundo americano, e esse acordo foi assinado quando assessores das partes já tinham tido uma primeira conversa sobre a Via Varejo, diz uma fonte. Mas a negociação não avançou na época, enquanto a venda das lojas progrediu de forma mais rápida.
A retirada da “pílula de veneno” do estatuto social da Via Varejo — questão que deve ser aprovada em assembleia de acionistas da empresa hoje — pode ajudar num possível acordo, segundo uma fonte a par das negociações.
A cláusula vincula a compra de participação acima de 20% da companhia a uma oferta de aquisição da posição dos acionistas minoritários no prazo de até 60 dias. A participação de 36% do GPA na Via Varejo equivale hoje a R$ 2,3 bilhões — 100% da empresa vale R$ 6,3 bilhões em bolsa.
A Apollo conclui em julho a operação de compra de lojas do Casino, anunciada há dois meses, que envolve a aquisição de 12 hipermercados e 20 supermercados do Casino por até 470 milhões de euros (US $ 529,03 milhões). O Casino passará a alugar as unidades da Apollo.
Na quinta-feira, a Via Varejo informou que “não existem quaisquer atos ou fatos que ensejem a necessidade de divulgar um fato relevante ou comunicado” sobre as informações a respeito de uma negociação entre Apollo, Starboard e o seu controlador GPA. O jornal “Estado de S. Paulo” informou na quinta que há uma negociação em andamento.
Hoje, a Lojas Americanas negou interesse em comprar a Via Varejo. Para analistas, a empresa também disse ontem que não há conversas em andamento. A informação foi publicada ontem pelo colunista Lauro Jardim, do jornal “O Globo”.
No ano passado, vazaram informação na imprensa de um suposto interesse do Magazine Luiza e da Amazon na Via Varejo. Fontes das duas empresas negavam negociações com o Casino, como apurou o Valor na época.
Fonte: Valor Econômico
