A SouthRock Capital, empresa de private equity com sede em São Paulo fundada no ano passado, ofereceu cerca de R$ 220 milhões (US$ 67 milhões) para adquirir uma participação no Grupo St. Marché, de capital fechado e um dos sócios do Eataly no Brasil, segundo duas pessoas familiarizadas com a oferta.
A empresa pagaria em dinheiro e receberia uma nota conversível em ações da St. Marché em três anos, segundo uma das pessoas, que pediu anonimato porque as discussões são privadas. A pessoa disse que a SouthRock poderia deter fatia superior a 50%, dependendo do desempenho do St. Marché, que opera 20 lojas no estado de São Paulo.
O St. Marché tem 40% do Eataly, de capital fechado, no Brasil. O grupo pretende vender uma fatia de sua participação para reduzir o endividamento e garantir a expansão da rede, disseram as pessoas. O Eataly tem uma loja em São Paulo e suas unidades internacionais operam em grandes cidades, como Nova York e Tóquio.
As atividades de fusões e aquisições no Brasil caíram 30% neste ano, prolongando uma queda de vários anos em meio à pior recessão em décadas. Os fundos de private equity focados na América Latina podem agora estar em posição para começar a comprar ativos que ficaram mais baratos por causa da crise, especialmente depois dos sinais de que a moeda pode ter chegado ao fundo do poço.
A SouthRock também ofereceu comprar participações no St. Marché diretamente de minoritários, disse a pessoa. O fundo de private equity foi fundado por Kenneth Pope, que anteriormente era chefe da Laço Management, gestora de ativos brasileira que é a maior investidora individual no St. Marché, com uma participação de 30%.
SouthRock e St. Marché não quiseram comentar.