A oferta é quase inteiramente primária (R$ 777,778 milhões), ou seja, os recursos vão para o caixa da empresa
A loja de móveis online Mobly precificou em R$ 21 sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Com a venda de 38.647.344 ações, a operação movimentou R$ 811,594 milhões. A oferta é quase inteiramente primária (R$ 777,778 milhões), ou seja, os recursos vão para o caixa da empresa.
As ações da companhia serão negociadas no Novo Mercado da B3 sob o ticker ‘MBLY3’, a partir desta sexta-feira.
Fundada em 2011, a Mobly diz que tem mais de 925 mil usuários ativos, além de duas megastores, quatro lojas outlet e cinco lojas compactas (Mobly Zip). A empresa é controlada pelo grupo alemão Rocket Internet, que em 2013 criou uma holding para seus investimentos no setor de home and living, chamada Home24. Em 2018, a Home24 abriu seu capital na Bolsa de Frankfurt.
A companhia pretende utilizar os recursos da oferta primária para: fortalecimento do capital de giro e estrutura financeira, vendor financing e estrutura de capital (50%); investimento em marketing e publicidade (35%); e investimento em bens de capitais, incluindo a expansão de novas lojas físicas, centros de distribuições e desenvolvimento de tecnologia da informação interna (15%).
A oferta foi coordenada por Morgan Stanley, Bradesco BBI, Itaú BBA e Goldman Sachs.
Fonte: Valor Investe (globo.com)
