Por Francisco Goes | A Lojas Le Biscuit e a Casa & Vídeo concluíram o processo de fusão entre as duas companhias, conforme fato relevante divulgado no fim da tarde de hoje.
As duas redes combinadas possuem quase 400 lojas em 15 Estados e atendem, majoritariamente, clientes das classes B e C, com faturamento de vendas de quase R$ 2,7 bilhões nos últimos 12 meses.
O fechamento da operação foi garantido depois que acionistas reunidos em assembleia na sexta-feira (28) aprovaram a incorporação de ações da Casa & Vídeo pela Le Biscuit.
Na transação, a Casa & Vídeo tornou-se subsidiária integral da Le Biscuit. Os acionistas da Casa & Vídeo passam a deter 74,97% do capital social da companhia. O restante fica em mãos dos atuais acionistas da Le Biscuit.
No Fato Relevante divulgado ao mercado, a Le Biscuit informa que, em assembleia, os acionistas aprovaram um aumento de capital na companhia no valor de R$ 132,5 milhões via emissão de 5.266.975 ações. Também houve, segundo o fato relevante, a incorporação de ações de emissão da Casa & Vídeo, que resultou em um aumento de capital de R$ 114 milhões via emissão de 93.705.693 ações.
Segundo o documento, os sócios firmaram acordo de acionistas para regular a relação entre eles na companhia.
“Não há que se falar em exercício de direito de recesso em decorrência da aprovação da incorporação de ações uma vez que ela foi aprovada pela totalidade dos acionistas da companhia e da Casa & Vídeo”, diz trecho do fato relevante.
Em novembro do ano passado, o Valor noticiou a combinação dos negócios das duas empresas, com a projeção das próprias companhias de que a união resultasse no ganho de sinergias de R$ 150 milhões em cinco anos.
Como reportado pelo jornal, a Le Biscuit tem entre os acionistas a família Santana, fundadora da rede, a Vinci Partners e a gestora americana Siguler Guff. Já a Casa & Vídeo é ligada à gestora Polo Capital via fundo Akangatu.
A Casa & Vídeo tem operações no Sudeste enquanto a Le Biscuit tem atuação no Nordeste do país. A operação de fusão resulta na criação do grupo empresarial CVLB – iniciais das duas primeiras letras de cada varejista.
A operação de incorporação das ações da Casa & Vídeo pela Le Biscuit foi aprovada, sem restrições, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), em dezembro.
“Sonhamos grande e com esse movimento de fusão esperamos estar mais preparados para uma futura oferta pública de ações”, disse, em nota, Ivo Benderoth, CEO da CVLB.
Fonte: Valor Econômico
