Após a Arezzo (ARZZ3, R$ 62,16, +1,90%) anunciar a aprovação pelo seu Conselho da compra da Reserva na última sexta-feira (23), desta vez o Grupo Soma (SOMA3, R$ 9,85, +10,80%), dono de marcas como Animale e Farm, informou ter assinado memorando de entendimentos para incorporar a NV, grife digital da empresária Nati Vozza. Com a notícia, os papéis SOMA3 chegaram a saltar 14,74% na B3, operando com ganhos de cerca de 10% durante boa parte da sessão desta segunda-feira (26) e fechando com uma alta de 10,80%, a R$ 9,85.
A transação, que ainda depende do cumprimento de algumas condições e da assinatura dos documentos definitivos deve ser concluída, segundo a Companhia, em até 60 dias.
O conglomerado compreende às companhias ByNV Comércio Varejista de Artigos de Vestuário; NV Comércio e Serviço; NV Loja Comércio de Roupas e Acessórios e NV Logística, Transporte e Armazenagem.
O valor da incorporação da NV está estimado em R$ 210 milhões, sujeito aos ajustes a serem previstos nos documentos finais da operação.
“A NV encerrou 2019 com um faturamento de R$ 100 milhões e já projeta faturar mais de R$ 170 milhões em 2020, mesmo em um cenário de pandemia, um crescimento acelerado para uma marca com poucos anos de existência”, informa a companhia.
Segundo o Grupo Soma, esses fatores levaram a companhia a iniciar tratativas visando complementar ao seu grupo de marcas uma classe de ativos oriunda dos canais digitais e considerada extremamente estratégica sob o ponto de vista de futuro na moda. “O objetivo da transação é aportar ferramentas tecnológicas a uma impressionante audiência conquistada organicamente pela NV nos meios digitais. A marca conta hoje com apenas 5 lojas físicas e uma surpreendente venda por metro quadrado”, afirma.
Segundo o grupo, as primeiras conversas se iniciaram antes da realização do IPO, em julho deste ano. “Sempre admiramos a marca e olhamos essa associação sob um viés estratégico na composição do nosso portfólio. A NV ocupará um espaço até então não preenchido, não só pela sua capacidade de comunicação no meio digital, como pelo seu grande potencial de crescimento. A marca é unicórnio dentro do nosso mercado e poderá contar com toda nossa plataforma na sua aceleração, ancorada na nossa forte cultura omnichannel, e também via abertura de lojas físicas e expansão no atacado, se utilizando da nossa grande rede de mais de 3.000 multimarcas. Além disso, a NV tem grande potencial de expansão de margem, usufruindo de todo nosso know-how operacional”, afirmou Roberto Jatahy, CEO do Soma, no comunicado.
Nos termos divulgados pelo Grupo Soma, a transação será feita com pagamento em dinheiro e ações, de forma que Natalia Vozza e Antônio Junqueira, sócios fundadores da marca, passem a compor o bloco de controle do Grupo. Adicionalmente, o Grupo Soma divulgou que os novos sócios poderão fazer jus a um valor adicional, a ser pago até 2026, caso a marca supere o plano de negócios firmado entre as partes.
A conclusão da transação e assinatura dos documentos definitivos estão sujeitas à verificação de determinadas condições, incluindo à conclusão de auditoria e à aprovação definitiva do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.
Fonte: Infomoney
