01/11/2014
Cnova N.V. (Cnova), uma das maiores companhias globais de comércio eletrônico, anunciou, nesta data, o lançamento de sua oferta pública inicial de 26.800.000 ações ordinárias. O preço esperado da oferta pública inicial é de US$12,50 a US$14,00 por ação, o que resultaria em um volume total da oferta entre US$335.000.000,00 e US$375.200.000,00. Todas as ações são ofertadas pela Cnova. Adicionalmente, Cnova outorgou às instituições intermediárias da oferta (underwriters) uma opção para aquisição de até 4.020.000 ações ordinárias adicionais para atender a demanda de lote suplementar, se houver.
A oferta está sendo realizada em conformidade com uma declaração de registro de Formulário F-1 (registration statement on Form F-1) arquivado junto à U.S. Securities and Exchange Comission (SEC). Cnova requereu que suas ações sejam listadas na Nasdaq Global Select Market sob a sigla CNV.
Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse Securities (USA) LLC e Deutsche Bank Securities Inc. estão atuando conjuntamente como book runners da oferta, e BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities (USA) Inc., Natixis Securities Americas LLC e SG Americas Securities LLC estão atuando como co-managers da Oferta.
A oferta será feita apenas por um prospecto arquivado na SEC. Este anúncio não constitui um prospecto e não é uma oferta para venda ou uma solicitação de oferta para compra de valores mobiliários emitidos por Cnova. Tampouco deverá haver venda desses valores mobiliários em estado ou país em que tal oferta, solicitação ou venda seriam ilegais antes do registro ou qualificação sob as leis do mercado de capitais desse estado ou país.
. Morgan Stanley & Co. LLC | Att.: Prospectus Dept. 180 Varick Street, 2nd Floor | New York, NY 10014. .J.P. Morgan Securities LLC | c/o Broadridge Financial Solutions.1155 Long Island Avenue Edgewood, NY, 11717 | Att.: Prospectus Dept.
Não se poderá aceitar nenhuma oferta de compra desses valores mobiliários, tampouco se receber parcela do preço de aquisição, até que a declaração de registro se torne eficaz. Qualquer oferta dessa natureza poderá ser retirada ou revogada, sem obrigações ou compromissos de nenhuma espécie, a qualquer momento antes da comunicação de sua aceitação realizada após o registro se tornar eficaz.
Cnova N.V. é uma das maiores companhias globais de comércio eletrônico, operando sites do Cdiscount na França, no Brasil, na Colômbia, no Equador, na Tailândia, no Vietnã, na Costa do Marfim, no Senegal e na Bélgica, bem como os sites Extra.com.br, Pontofrio.com e Casasbahia.com.br no Brasil. A Cnova oferece aos seus mais de 12,9 milhões de usuários ativos acesso a uma ampla gama de mais de 12 milhões de produtos ofertados em uma combinação de preços atrativos e diferenciadas soluções de entrega e pagamento. Cnova N.V. é parte do Grupo Casino.
Grupo Casino, listado no mercado acionário francês, é um grupo varejista especializado na venda de produtos alimentícios e não alimentícios, gerando 49 bilhões em vendas líquidas consolidadas em 2013, por meio de mais de 14.000 lojas de varejo, incluindo 10.000 na França, com 329.000 funcionários ao redor do mundo. Em 2013, 60% das vendas líquidas consolidadas foram registradas em países em franco crescimento, especialmente na América Latina (GPA e Via Varejo no Brasil e Grupo Éxito na Colômbia) e no Sudeste da Ásia (Big C na Tailândia e Vietnã). Na França, o Grupo Casino aplicou com êxito seu modelo multi-formato, multi-marcas e multi-canais, por meio de uma rede de hipermercados (Géant), supermercados (Casino), supermercados urbanos (Monoprix, Franprix, Leader Price) e lojas de conveniência (Casino Shop, Vival, Spar) e de comércio eletrônico. GPA, listado no mercado acionário brasileiro, é o maior varejista do Brasil com 11 bilhões de vendas líquidas em 2013 (apenas alimentos), 156.000 funcionários e rede de distribuição que compreende mais de 2.000 pontos de venda (Pão de Açúcar, Extra, Assai, Minimercado), bem como comércio eletrônico. Via Varejo, listada no mercado acionário brasileiro, é uma das maiores varejistas de eletro-eletrônicos do mundo, com vendas líquidas de 7,6 bilhões em 2013, 67.000 funcionários e mais de 900 lojas atendendo aproximadamente 50 milhões de consumidores por meio das marcas Casas Bahia e Pontofrio. Grupo Éxito, listado no mercado acionário colombiano, é o varejista líder na Colômbia, com vendas líquidas de 4,2 bilhões em 2013, quase 37.000 funcionários e 739 lojas. Éxito utiliza uma estratégia multi-marcas, multi-formato, multi-indústria e multi-negócios sob as marcas Éxito, Carulla, Surtimax e Super Inter.
Fator Brasil – SP
