Por Victoria Netto | O Carrefour Brasil deu início a negociações exclusivas com a Barzel para a venda de cinco centros de distribuição e cinco lojas próprias do Grupo por um valor total de aproximadamente R$ 1,3 bilhão, que representa cerca de R$ 1,1 bilhão líquido de impostos e taxas.
Segundo comunicado, esses ativos serão arrendados de volta ao Grupo por meio de contratos com prazos de 20 anos, renováveis por períodos adicionais de cinco anos, para garantir a continuidade das operações (“sale and leaseback”, em inglês).
As despesas com aluguel desses imóveis serão de aproximadamente R$ 10 milhões por mês, com taxa de capitalização de 9,1%. O Carrefour Brasil diz ainda que a Barzel foi selecionada para a próxima etapa de negociações, após um processo competitivo que contou com outras empresas reconhecidas no mercado.
“A operação de ‘sale and leaseback’ está em linha com a estratégia do Grupo Carrefour Brasil de maximizar a eficiência operacional e financeira baseada na revisão contínua de seus ativos imobiliários. Nesse contexto e considerando as oportunidades observadas no setor imobiliário, o Grupo decidiu rentabilizar ativos com perfil voltado para distribuição e logística”, diz a companhia em comunicado.
A empresa destaca que o fechamento da operação está sujeito à aprovação de autoridades como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), negociação dos contratos definitivos e cumprimento de outras condições precedentes.
No caso de a operação não ser concluída com a Barzel dentro do período de exclusividade acordado entre as partes, a companhia informa que retomará as negociações com os demais concorrentes que apresentaram ofertas no processo competitivo.
Conforme o Valor noticiou nesta semana, os juros altos e a restrição de crédito no mercado após a crise da Americanas estão fazendo empresas de consumo buscarem a venda de ativos como forma de obter liquidez e reduzir a alavancagem financeira.
Fonte: Valor Econômico
