A administradora de shopping centers Almeida Junior protocolou seu pedido para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). E-mail A oferta de ações da Almeida Junior será primária, quando a empresa oferece novas ações e recebe os recursos em seu caixa, e secundária, que ocorre quando atuais acionistas vendem seus papéis.
A abertura de capital será coordenada pelas seguintes instituições financeiras:
– BTG Pactual;
– J.P. Morgan;
– Bank of America;
– Itaú BBA;
– XP Inc.
De acordo com a gestora, os recursos da oferta primária serão destinados para os projetos de expansão dos shoppings Continente, Garten e Norte, localizados em Santa Catarina. Além disso, o valor será utilizado para fortalecer a estrutura da empresa e para o pagamento de dividendos extraordinários, que foram declarados em 31 de dezembro de 2019.
A companhia não mencionou no prospecto preliminar da operação quanto pretende levantar com a oferta e nem o número de ações que serão distribuídas. Entretanto, conforme as informações divulgadas pelo jornal “O Estado de S. Paulo”, o IPO deve movimentar no mínimo R$ 1,5 bilhão.
Fonte: Suno Research
