Por Felipe Laurence | A Petz anunciou nesta sexta-feira (16) que assinou o acordo definitivo de fusão das suas operações com a Cobasi. As negociações entre as duas companhias vinham acontecendo desde abril.
Na operação, acionistas da Petz ficarão com 52,6% da nova empresa e os da Cobasi ficarão com 47,4%. A Petz se tornará uma subsidiária na companhia combinada, com acionistas recebendo 0,009 ação da Cobasi por cada papel que detém.
Além disso, há a previsão do pagamento de uma parcela em dinheiro de R$ 400 milhões aos acionistas da Petz , sendo que R$ 130 milhões são em dividendos para ser distribuídos antes do fechamento da operação.
A Petz prevê a contratação de uma linha de crédito para indenizar processos de acionistas que tiverem interesse em discutir judicialmente a não incidência de imposto de renda sobre ganho de capital em decorrência da incorporação de ações.
“A operação resultará em uma melhora substancial da experiência de nossos clientes, ao integrar as melhores práticas da Petz e da Cobasi”, afirma a Petz , em comunicado. A companhia unificada tem R$ 6,9 bilhões em receita e Ebitda de R$ 464 milhões.
“A união dos modelos de negócio com direcionamento estratégico similar resultará em uma maior assertividade, baseada em inteligência de dados, na oferta de produtos e serviços de qualidade, bem como potencializará a oferta de serviço nas lojas”, diz a Petz.
Sérgio Zimmerman, fundador e acionista de referência da Petz, e os acionistas controladores da Cobasi assinarão um acordo de acionistas. O novo conselho de administração será formado por quatro indicados pela Petz e cinco pela Cobasi.
A efetivação da operação ainda depende da aprovação pelos acionistas das duas empresas, em assembleias a ser convocadas oportunamente, e também do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Fonte: Valor Econômico
