A Netshoes, empresa de comércio eletrônico dona dos sites Netshoes e Zattini, protocolou nesta quinta-feira o pedido de listagem na Bolsa de Nova York (Nyse), com oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no valor de US$ 100 milhões.
Se o pedido for aprovado, a companhia será listada na bolsa com o símbolo “NETS”. A companhia não informou qual o volume de ações que pretende colocar em negociação na bolsa e nem o percentual do capital a ser negociado.
A empresa é assessorada por Goldman Sachs, J.P. Morgan, Bradesco BBI, Allen & Company e Jefferies.
Atualmente, 27,8% do capital são dos fundadores, 37,38% pertencem à Tiger Global, 10,6% são da Archy, 8,8% são da Clemenceau Investments e 8,4%, do Riverwood Capital Partners.
A Netshoes foi fundada em 2000 por Marcio Kumruiam e Hagop Chabab. No ano passado, a companhia registrou receita líquida de R$ 1,74 bilhão, ante R$ 1,51 bilhão no ano anterior. O prejuízo acumulado foi de R$ 151,9 milhões, ante R$ 99,5 milhões o ano anterior. O prejuízo antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) chegou a R$ 43,9 milhões, ante R$ 46,5 milhões no ano anterior.
A Netshoes possui 5,6 milhões de usuários ativos, 18,9% mais do que o total registrado em 2015. Em 2016, registrou 10,3 milhões de compras, com aumento de 20,8% sobre o ano anterior. De acordo com o documento enviado ao regulador americano (SEC), 74,5% das vendas da companhia são feitas para clientes que compram no site com frequência. A companhia tem operações no Brasil, na Argentina e no México.
