O Grupo Big Brasil, que opera a rede de supermercados anteriormente controlada pelo Walmart, publicou ontem prospecto preliminar de oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
A rede, atualmente controlada pela Advent por meio do Fundo de Investimento em Participações Momentum (81,14%), mas ainda com participação minoritária (18,86%) do Walmart, pretende realizar oferta primária – com emissão de novas ações – e secundária – com negociação de fatia dos atuais sócios.
A coordenação da oferta é liderada pelo Itaú BBA com o apoio de Bank of America, BTG Pactual, Credit Suisse, Bradesco BBI e J.P. Morgan.
Segundo dados do prospecto, o lucro líquido do Grupo Big no acumulado de nove meses até setembro foi de R$ 3,06 bilhões, revertendo prejuízo de R$ 80 milhões obtido no mesmo período do ano passado. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de R$ 607 milhões, alta de 304,7%. A receita líquida de janeiro a setembro foi de R$ 15,71 bilhões, um aumento de 5,4%.
Ainda no prospecto, a companhia destaca ser a líder em varejo alimentar no Nordeste e no Sul do Brasil e a terceira maior do país. O Big tem 389 lojas, espalhadas por 181 cidades, em formatos como atacarejo, hipermercados, clubes de compras e supermercados.
A companhia pretende usar os recursos da oferta primária em novas lojas de atacado e postos de combustível; conversão de lojas de varejo em lojas de atacado; reformas e investimentos em sistemas de tecnologia da informação.
Fonte: Valor Econômico
