A varejista Centauro prepara uma oferta subsequente de ações (follow-on), apurou o Valor. A companhia contratou basicamente os mesmos bancos de seu IPO, no ano passado – BTG Pactual, Bradesco BBI e Itaú BBA. O Banco do Brasil, no entanto, foi substituído pelo Santander, banco que ajudou a empresa a financiar parte da aquisição da Nike no Brasil, em fevereiro.
A intenção inicial é buscar cerca de R$ 500 milhões, conforme três fontes. A companhia quer recursos para reduzir o endividamento, o que já era feito com a geração de caixa – que acabou afetada pela crise. No último balanço, do quarto trimestre, a companhia tinha uma dívida líquida ajustada baixa, de R$ 136 milhões. Mas a transação com a Nike foi feita por cerca de R$ 900 milhões no primeiro trimestre deste ano, com dívida bancária e prestações futuras.
A Centauro fez sua listagem na B3 em abril do ano passado, com a ação precificada a R$ 12,50. No acumulado deste ano, os papéis têm desvalorização, mas estão bem acima do preço do IPO – hoje negociados a R$ 25,44
Fonte: Valor Econômico
