Em fato relevante, empresa disse que a proposta apresentada envolve um aumento de capital em dinheiro, com suporte de seus acionistas de referência e a recompra de dívida por parte da companhia da ordem de R$ 12 bilhões
Por Adriana Mattos
A Americanas informou hoje, em fato relevante, que a proposta apresentada aos bancos credores da varejista envolve um aumento de capital em dinheiro, com suporte de seus acionistas de referência, no valor de R$ 7 bilhões de reais (o valor considera o financiamento DIP já aportado que seria convertido em capital), e a recompra de dívida por parte da companhia da ordem de R$ 12 bilhões.
Ainda foi apresentada a conversão de dívidas financeiras no montante total de cerca de R$ 18 bilhões, parte em capital e parte em dívida subordinada.
São acionistas de referência Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira.
Como os R$ 7 bilhões consideram a linha de R$ 1 bilhão do DIP (financiamento chamado “devedor em posse”, comum em empresas em recuperação judicial como a Americanas), já aportado na empresa pelo trio de sócios, o aporte final hoje seria de R$ 6 bilhões. É o mesmo valor inicialmente proposto pelo trio, nos primeiros contatos com os acionistas.
A proposta foi mal recebida pelos bancos, como disseram fontes mais cedo ao Valor.
O Rothschild & Co é o assessor contratado para essas negociações.
“Não houve, até o momento, acordo com relação à proposta apresentada. A companhia espera continuar mantendo discussões construtivas com seus credores em busca de uma solução sustentada que permita a continuidade de suas atividades”, disse a rede em fato relevante.
O Valor já havia antecipado hoje que a proposta apresentada aos bancos — para tentar avançar na negociação em torno da dívida de mais de R$ 40 bilhões da varejista — envolvia a conversão de dívidas de R$ 18 bilhões, sendo parte em capital e parte em dívida subordinada.
Fonte: Valor Econômico
